板im电竞滞装备行业周报：板滞行业2024年中报总结：板块分歧眷注出口链及新质临蓐力两条主线

　　板块分解，中心闭切出口链及新质分娩力两条主线%，归母净利润同比拉长0.3%，此中核电修造、办事机械人、运输修造达成了收入及利润两位数拉长，锂电修造及汽锅修造超两位数下滑。从死板行业重仓板块看，工程死板、办事机械人、通用死板及船舶等板块居前im电竞。2024H1死板板块功绩分解，咱们以为改日死板细分板块仍存正在广博构造性机遇，中心闭切两条主线出口链及新质分娩力两条主线。

　　出口链：智造大国走向环球，闭切船舶机械设备、工程死板及出口链死板板块机遇闭切智造大国走向环球，行业景气晋升及环球化带来的功绩弹性，中心板块：（1）船舶：环球造船景心胸接续晋升，2024H1船企营收同比拉长22%，中国船舶、中国重工合同欠债分袂达约640、488亿元，为2020年基准领域的1.37、1.74倍，船企步入利润开释阶段。（2）工程死板：受益于领域效应及环球化推动，2024H1工程死板板块收入同比拉长2%、归母净利润同比拉长11%，毛利率24.4%、净利率8.5%。咱们以为工程死板板块希望迎表里需上行，功绩及结余本领希望接续革新；（3）出口链：2024H1行业均匀达成买卖收入30.13亿元，同比拉长23%，达成归母净利润4.46亿元，同比拉长31%。咱们以为美元降息希望发动新一轮刺激，一带一同沿线国度基修需求接续开释，表需希望成为撑持功绩的首要气力。

　　新质分娩力：新时间及自立可控，闭切消费电子、半导体修造及人形机械人闭切新时间浸透创建增量商场，新产物迭代爆发新需求以及自立可控周围，苛重板块：（1）消费电子：2024H1行业均匀达成买卖收入14.94亿元，同比+8.84%，达成归母净利润1.32亿元，同比+3.75%，受益于果链、华为等产物更新，行业景心胸希望回升。（2）半导体修造；2024H1板块达成总营收262.31亿元，同比拉长37.32%，2023H1/2023年终年/2024H112家半导体修造营收总和同比增速均达成30%以上的拉长，表现出半导体修造国产化过程延续提前；（3）人形机械人：人形机械人速捷迭代，贸易化序幕拉开。要害零部件如减速器、丝杠、灵敏手机械设备、传感器、电机和行动捉拿体例正在人形机械人物业成长中饰演首要脚色，闭连企业希望受益。

　　危机提示：下游需求苏醒不足预期；创造业本钱开支力度不足预期；国际商业摩擦；原原料代价上涨；行业角逐加剧。

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