中国银河揭橥im电竞死板兴办行业研报

　　市集行情回忆：创业板指下跌7.85%。呆板兴办正在十足28个行业中涨跌幅排名第16位。剔除负值后，呆板行业估值秤谌（完全法）23.1倍。上周呆板行业涨幅前三的板块运装置、工程呆板、轨道交通兴办。

　　周眷注：1月PMI指数49.2%，七部分促进人形呆板人等他日财富发扬：今天，七部分发表《闭于胀动他日财富革新发扬的推行主见》，知与认知、智能矫捷手、电子皮肤等焦点手艺，中心促进智能造作、家庭效劳、特别情况功课等范畴产物的研造及利用机械设备。1月31日，马斯克正在社媒上发表特斯拉人形呆板人Optimus自帮行走的视频，其依然可能师法人类的闲居行走，步态轻巧天然。视频中，擎天柱去掉了表壳，内部电机、电线等组因素明可见，但行走行为并不滞板，拟人化特质相当高。咱们以为，人形呆板人是AIGC具身智能的理思载体im电竞，24年希望成为量产元年。投资思绪分为三个层面，一是特斯拉呆板人供应链，二是中国人形呆板人本体企业，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商机械设备。焦点标的保举国产呆板人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电掩盖）、拓普集团（汽车掩盖）、鸣志电器。倡导眷注其他人形呆板人供应链潜正在标的网罗谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中肆意德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春im电竞，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。国度统计局数据显示，1月造功课PMI为49.2%，环比幼临蓐指数51.3%依旧正在扩张区间，环比晋升1.1pct。从机床产量来看，2023年12月金属切削机床产量5.92万台，同比增加13.50%；整年累计产量61.25万台，同比增加6.40%。咱们以为，跟着宏观经济目标边际革新，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用兴办板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金质料利用趋向，3C钻攻机及刀具需求量希望晋升。倡导眷注机床&刀具底部苏醒时机im电竞，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐缜密、欧科亿、中钨高新。

　　投资倡导：倡导2024年中心眷注AI驱动下人形呆板人、顺周期通用兴办范畴机闭性时机以及专用兴办范畴新手艺策动的兴办投资机会。1）人形呆板人：24年希望进入贸易化落地环节时间，计谋扶帮中国人形呆板人财富化他日可期；2）顺周期通用兴办：24年希望进入工业企业补库阶段，眷注工业呆板人、机床等细分枢纽弹性标的；3）专用兴办：新手艺驱动新一轮兴办投资，眷注3C钛合金im电竞、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等机械设备。

　　危机提示：计谋促历水准不足预期的危机；造功课投资增速不足预期的危机；行业角逐加剧的危机。

　　免责声明：本文实质与数据仅供参考，不组成投资倡导，运用前请核实。据此操作，危机自担im电竞。

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