中国银河予以呆滞配im电竞置引荐评级：2月PMI指数491%人形呆板人家产链希望无间

　　商场行情回来：业板指上涨3.74%。机器设置正在全体28个行业中涨跌幅排名第4位。剔除负值后，机器行业估值程度（全部法）26.0倍。上周机器行业涨幅前三的板块分辨是航运装置、轨道交通设置、工程机器。

　　周合心：2月PMI指数49.1%，人形呆板人家当链发展不停：国度统计局数据显示，2月筑设业PMI为49.1%，环比下环比消重1.5pct至退缩区间。2月23日焦点财经委员会第四次集会提出要实行大周围设置更新和消费品以旧换新，并推进各样临蓐设置、任事设置更新和技艺改造。咱们以为，策略诱导新一轮大周围设置更新，新一轮朱格拉周期希望开启，承接新质临蓐力。跟着宏观经济目标边际改进，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设置板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金资料行使趋向，3C钻攻机及刀具需求量希望提拔。倡导合心机床&刀具底部苏醒机遇，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐严紧、欧科亿、中钨高新。人形呆板人家当链发展不停。1）近期，宇树科技落成10亿元B2轮融资。3月1日，宇树人形呆板人H1升级V3.0版本公布，软硬件才气再提拔机械设备，最大速率3.3m/s突破天下记录，全身动态融合且能牢固行走16cm高的台阶。2）英伟达披露于3月19日将召开2024年度的GTC大会，除了天生式AI周围表，届时现场将有25款呆板人（征求人形im电竞、机器臂）展出。3）FigureAI再获亚马逊创始人贝索斯、英伟达、微软等6.75亿美元投资。咱们思绪分为三个层面，一是特斯拉呆板人供应链，二是中国人形呆板人本体企业，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商。中枢标的推举国产呆板人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电笼罩）、拓普集团（汽车笼罩）、鸣志电器。倡导合心其他人形呆板人供应链潜正在标的征求谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中肆意德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。

　　投资倡导：倡导2024年中心合心AI驱动下人形呆板人、顺周期通用设置周围机合性机遇以及专用设置周围新技艺启发的设置投资机缘。1）人形呆板人：24年希望进入贸易化落地合头岁月，策略援手中国人形呆板人家当化他日可期；2）顺周期通用设置：24年希望进入工业企业补库阶段，合心工业呆板人、机床等细分合键弹性标的；3）专用设置：新技艺驱动新一轮设置投资，合心3C钛合金机械设备、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。

　　危机提示：策略促经过分不足预期的危机；筑设业投资增速不足预期的危机；行业比赛加剧的危机。

　　每经头条（nbdtoutiao）每经专访宇宙政协常委、民筑焦点原副主席周汉民：倡导协议《紧张数据认证指南》及《宽待申报数据出境的负面清单》

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