机器配置行业周报：12月通im电竞用配置产量同比刷新Vision Pro预售火爆合切MR投资机会

　　墟市行情回首：上周死板摆设指数下跌5.15%，沪深300指数下跌0.44%，创业板指下跌2.60%。死板摆设正在所有28个行业中涨跌幅排名第27位。剔除负值后，死板行业估值程度（完全法）25.9倍。上周死板行业涨幅前三的板块不同是半导体摆设、工程死板机械设备、油气开荒摆设；年头至今涨幅前三的细分板块不同是工程死板、油气开荒摆设、航运装置。

　　周合切：12月通用摆设产量同比改观，VisionPro预售火爆合切MR摆设投资时机

　　【3C摆设】VR&MR范畴，2018年以还产物硬件技能迭代加快，显示辨别率、芯片、光学模组等各个焦点部件均已已毕了技能迭代。同时，各大厂商加快构造头显墟市。苹果VisionPro正在美国官网怒放预售，发货日期仍旧排到了3月以至4月，将于2月2日正式发售。发起合切预定量、销量及体验反应，后续二代产物出货量希望超预期。MR行业下游使用盛大，苹果MR产物希望拉动资产新一轮景气周期，发起合切MR死板摆设范畴，要紧涉及检测、拼装等合节，合切标的囊括杰普特im电竞、华兴源创、博多精工、深科达、联得装置、兆威机电等。

　　【工业呆板人】依据国度统计局数据，2023年12月我国工业呆板人产量4.2万台，同比增进3.4%，继5月后增速初度转正；2023年终年产量43.0万台，同比消浸2.2%。工业呆板人范畴国产厂商经过了正在新兴行业的使用，初阶所有进军汽车，正在工业呆板人最主流的赛道跟四大逐鹿，国产化率希望进一步擢升，其它，古板行业的呆板替身正在举行，例如表率的新兴行业从0到1，背后也有AI技能前进免示教等的激动。合系标的:埃斯顿、埃夫特、凯尔达等。

　　【数控机床&刀具】国度统计局数据显示，12月PMI指数49.0%，环比回落0.4pct；此中，新订单指数48.7%，坐蓐指数50.2%仍处扩张区间。本年8月以还，各项数据证据我国库存周期触底。从机床产量来看im电竞，2023年12月金属切削机床产量5.92万台，同比增进13.50%；终年累计产量61.25万台，同比增进6.40%。咱们以为，跟着宏观经济目标边际改观，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用摆设板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金资料使用趋向，3C钻攻机及刀具需求量希望擢升。发起合切机床&刀具底部苏醒机遇，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐紧密、欧科亿、中钨高新。

　　投资发起：接续看好筑造强国与供应链安闲趋向下高端装置进口取代以及新技能起色下装置范畴投资机遇。发起合切：1）死板摆设范畴存正在进口取代空间的子行业，囊括数控机床及刀具、呆板人、科学仪器、半导体摆设等；2）受益新技能起色子行业，囊括光伏摆设、人形呆板人、3D打印等；3）周期向上子行业，囊括船舶、轨交装置。

　　危害提示：策略促过水准不足预期的危害；筑造业投资增速不足预期的危害；行业逐鹿加剧的危害。

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